Alcance de la Cita Políticas y Procedimientos.

Los Centros de Servicios de Medicare y Medicaid (CMS) exigen que el Alcance de la Cita (SOA) debe ser acordado por el beneficiario de Medicare antes de cualquier cita de marketing personal/individual cara a cara para una Organización de Gestión de Fondos (FMO) de Planes Medicare Advantage o un Plan de Medicamentos Recetados. Una SOA no es necesaria para las presentaciones del Plan Suplementario de Medicare.

Los agentes pueden documentar la SOA por escrito a través de un formulario de SOA. Si la SOA se está documentando al grabar una llamada telefónica antes de la cita, la llamada debe ser realizada por el patrocinador del plan y no por el agente.

Los agentes de seguros de Medicare solo discutirán durante esa cita aquellos productos que hayan sido acordados por el beneficiario durante esa cita. Si el cliente solicita discutir un producto fuera del formulario SOA original, el agente deberá completar un nuevo formulario SOA y programar una segunda cita no antes de las 48 horas.

Los agentes deberán cumplir con los requisitos de cada patrocinador del plan para la presentación del formulario SOA y conservar una copia del formulario durante al menos 10 años. Un formulario SOA no se puede usar para más de una cita. — cada cita requiere un formulario SOA completo por separado.