El problema: estás perdiendo horas cada semana
La mayoría de los agentes de Medicare hacen demasiadas tareas — especialmente cuando trabajan solos. Entre dar seguimiento a leads, manejar renovaciones, agendar citas y enviar recordatorios, muchos agentes pasan más tiempo en administración que en ventas reales.
Si alguna vez has:
- Olvidado dar seguimiento a un lead caliente
- Agendado dos citas al mismo tiempo por accidente
- Pasado por alto el cumpleaños o aniversario de renovación de un cliente
- Perdido una venta por no responder lo suficientemente rápido
…no estás solo. Y nada de eso es por falta de capacidad — es porque no tienes las herramientas correctas.
Ahí es donde un CRM específico para Medicare cambia todo.
Qué es un CRM (y por qué los agentes necesitan uno)
Un CRM (Customer Relationship Management) es una herramienta digital que te ayuda a:
- Organizar tus contactos
- Rastrear en qué etapa está cada lead en tu pipeline
- Automatizar tu comunicación
- Mantenerte en cumplimiento con tus comunicaciones
Pero la mayoría de los CRMs no están diseñados para seguros — y mucho menos para agentes de Medicare. Por eso TMS creó uno especialmente para ti.
Qué hace diferente al CRM de TMS
Nuestro CRM funciona con GoHighLevel — una plataforma de automatización comprobada y escalable — y luego se personaliza específicamente para ventas de Medicare.
Cuando te contratas con TMS, te damos acceso gratuito a un CRM completo que incluye:
Seguimiento del pipeline de leads
- Rastrear prospectos desde “nuevo lead” hasta “listo para inscribir” y “contratado”
- Usar pipelines visuales para mantenerte organizado de un vistazo
- Personalizar según tu propio proceso de ventas
Workflows automatizados
- Enviar mensajes y correos de bienvenida automáticamente
- Activar recordatorios para cumpleaños, aniversarios y renovaciones de pólizas
- Configurar secuencias de nutrición a largo plazo (¡por hasta 36 meses!)
Etiquetas inteligentes y segmentación
- Etiquetar leads por nivel de interés, fuente de referencia, idioma y tipo de plan
- Filtrar por condado, estatus del cliente y calendario de seguimiento
Plantillas integradas
- Seguimiento para asistentes a eventos
- Secuencias para no presentados
- Workflows para “todavía lo estoy pensando”
- Mensajes de agradecimiento después de la cita
“No soy bueno con la tecnología” — y está bien
La mayoría de los agentes con los que trabajamos no son expertos en tecnología — y no necesitan serlo.
Por eso cada CRM incluye:
- Soporte individual para la configuración
- Videos explicativos diseñados para ventas de Medicare
- Acceso a nuestro Agent Success Team para preguntas
Nunca tendrás que adivinar qué hacer.
Ejemplos reales: la automatización en acción
Ejemplo 1: Conoces 10 leads en un evento de Turning 65. Los etiquetas como “Event Lead – T65”. Un workflow preconfigurado envía una serie de 3 correos durante las siguientes 2 semanas con consejos útiles y un llamado a agendar una consulta.
Ejemplo 2: Un cliente se inscribió el año pasado. Un mes antes del aniversario de su póliza, el CRM te recuerda automáticamente comunicarte — y les envía un mensaje de seguimiento.
Ejemplo 3: Un nuevo lead completa un formulario desde tu anuncio de Facebook. Recibe instantáneamente un mensaje de bienvenida y se mueve a tu pipeline del CRM para seguimiento.
Por qué es gratuito (y cómo es posible)
La mayoría de los FMOs cobran por herramientas — o peor, no ofrecen nada y te dejan solo.
En TMS hemos hecho una inversión intencional en nuestros agentes. El CRM es gratuito porque creemos que automatización = retención y crecimiento. Cuando tú tienes éxito, ganamos todos.
No hay tarifas mensuales, contratos ni ventas ocultas. Solo herramientas que funcionan — incluidas desde el primer día.
CRM vs. gestión manual: el ahorro de tiempo
| Tarea | Sin CRM | Con CRM |
| Enviar textos de cumpleaños | 2 hrs/mes | 10 min (auto) |
| Seguimiento de eventos | 4 hrs/evento | 5 min configuración |
| Recordatorios de renovación | 3 hrs/mes | 15 min/mes |
| Contacto con nuevos leads | 1 hr/lead | Instantáneo + automático |
Tiempo total ahorrado: ~10+ horas al mes — y eso siendo conservadores.
Resumen: crece más rápido y trabaja de forma más inteligente
Con el CRM correcto, puedes:
- Mantenerte presente para cada lead
- Nunca perder una renovación
- Nutrir automáticamente a los prospectos que “aún no están listos”
- Enfocarte en vender — no en administración
Y cuando ese CRM es gratuito y creado específicamente para tu negocio? Mucho mejor.
¿Quieres verlo en acción? Nos encantaría mostrarte una demostración en vivo.
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