La automatización suena extravagante, pero no es más que una forma más inteligente de hacer lo que ya estás intentando hacer malabares.
Esto es para lo que nuestros agentes utilizan la automatización cada día dentro de la empresa OmniReach (nuestro CRM gratuito):
✅ 1. Seguimiento automático de cada cliente potencial, sin mover un dedo
Cada vez que un nuevo cliente rellena un formulario, llega desde un anuncio de Facebook o confirma su asistencia a un evento de Medicare 101, OmniReach lo hace automáticamente:
- Envía un mensaje de texto confirmando que has recibido su información
- Les envía un correo electrónico con un enlace de programación
- Te avisa al instante para que puedas llamar cuando esté fresco
Se acabaron las pistas perdidas. No más “¿quién era ese tipo del martes pasado?”.”
📅 2. Recordatorios de citas que reducen las ausencias
¿Alguna vez ha reservado alguien con usted... y luego ha desaparecido?
OmniReach envía:
- Recordatorios automáticos 24 horas y 1 hora antes de la cita
- Enlaces de texto para la reprogramación
- “¿Sigue en pie lo de hoy?” les da un codazo para que se calienten
Esto por sí solo puede aumentar su tasa de presentación de citas en 20% o más.
🔁 3. Controles de clientes que se realizan como un reloj
¿Quiere fidelizar su cartera de clientes? Manténgase en contacto con sus clientes de forma automática.
Con OmniReach, puede:
- Puesta en marcha correos electrónicos de cumpleaños o aniversario de póliza
- Enviar recordatorios de la revisión previa al PEA
- Seguimiento posterior a la inscripción con mensajes de control
- Incluso gatillo solicitudes de remisión unas semanas después de inscribirse
Todo funciona según lo previsto... mientras tú estás ocupado ayudando a otra persona.
🏷️ 4. Etiquetar y segmentar clientes para un marketing más inteligente
OmniReach le permite etiquetar contactos por:
- Tipo de plan (MAPD, Med Supp, PDP)
- Transportista
- Código postal o provincia
- Estado de la matrícula
¿Desea enviar una difusión rápida a todos los clientes con PDP de Humana antes del AEP?
Hecho.
¿Quiere ponerse en contacto con la gente de un área de servicio específica?
Fácil.
🔥 5. Cumpla la normativa con registros listos para la auditoría
El cumplimiento del CMS no es opcional, pero OmniReach lo facilita.
- Cada contacto lleva un sello de tiempo
- Todas las conversaciones quedan registradas
- Puede almacenar SOA, aplicaciones y notas en un solo lugar
¿Necesitas una prueba de contacto o una cronología? Está cubierto.
🆓 Y sí: los agentes de TMS obtienen OmniReach CRM gratis
No escatimamos a nuestros agentes en herramientas comerciales básicas. Cuando se asocia con TMS Insurance Brokerage, obtiene OmniReach sin coste alguno - con automatizaciones específicas de Medicare integradas y flujos de trabajo listos para usar.
Sin suscripciones. Sin quebraderos de cabeza técnicos. Sin control de acceso.
Nuestro equipo de integración le ayudará incluso a configurarlo para que pueda empezar a trabajar desde el principio.
🧭 Última palabra: El CRM adecuado no sólo le organiza, sino que le multiplica
Cuando llevas 12 sombreros, la automatización se convierte en tu ayudante.
Tu persona de seguimiento.
Tu programador.
Su gestor de retención.
Una poderosa CRM para agentes de Medicare no se limita a almacenar datos. Le ayuda a crecer. sin que crezca tu agotamiento.
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