The Centers for Medicare & Medicaid Services (CMS) requiere que el Scope of Appointment (SOA) sea acordado por el beneficiario de Medicare antes de cualquier cita personal/individual de marketing para un FMO que represente Medicare Advantage Plans o Prescription Drug Plans. Un SOA no es requerido para presentaciones de Medicare Supplement Plans. Los agentes pueden documentar el SOA por escrito mediante un formulario SOA. Si el SOA se documenta grabando una llamada telefónica antes de la cita, la llamada debe ser realizada por el plan sponsor y no por el agente. Un Medicare insurance agent solo puede discutir durante esa cita aquellos productos que fueron acordados previamente por el beneficiario en ese SOA. Si el cliente solicita hablar sobre un producto que no está incluido en el SOA original, el agente debe completar un nuevo formulario SOA y programar una segunda cita con un mínimo de 48 horas de separación. Los agentes deben cumplir con los requisitos de cada plan sponsor para la presentación del formulario SOA y deben retener una copia del formulario por al menos 10 años. Un formulario SOA no puede utilizarse para más de una cita; cada cita requiere un formulario SOA completado por separado.